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1月钢市走势预测

信息来源:china-g.com   时间: 2013-12-26  浏览次数:354

    一、市场回顾分析

  12月份国内钢市整体震荡运行,长材走势相对较弱。年底随着国家加大环保治理、淘汰落后产能,河北环保整治的消息频频传出,国内钢铁产量有了比较明显的回落;但年底市场钱荒再现,钢贸商集中还贷、抛货套现增加;12月份北方进入严冬,工程项目用钢需求明显减少,下旬市场多数品种弱势盘整,建材价格明显回落。截止23日,上海市场三级螺纹钢价格3530-3620元/吨,较上月末下跌60元/吨;厚规格热卷价格3480-3500元/吨,与上月末上涨20元/吨;中板价格3550-3570元/吨,较上月末上涨100元/吨;H型钢中小规格价格3480-3510元/吨,普通大规格价格3560-3590元/吨,较上月末基本持平;齿轮钢价格4000-4020元/吨,较上月末上涨50元/吨。

  二、市场走势预测

  11月份工业及投资增速回落,显示经济短期有下行压力,但制造业和房地产投资增速回升对经济有支撑。中央经济工作会议突出2014年改革创新,我国经济增速降低及环保整治力度增强,明年钢铁行业供需不确定性较大。美联储明年1月起削减QE规模,将每月购买资产规模由850亿美元削减至750亿美元,这将导致美元本土回流,美元指数上涨,黄金等大宗商品期货下跌。11月份粗钢日均产量202.9万吨,后期供应量将处于相对低位;宝钢、武钢等主导钢厂上调1月份价格,市场价格弱势支撑;铁矿石价格有小幅回调迹象,但焦炭价格稳中有涨,成本支撑力度仍然较强。随着春节临近,下游需求逐步减弱,钢贸商冬储热情不高,预计1月份国内钢市将弱势下滑。

  三、影响国内钢市运行的因素:

  1、国际经济有好转迹象,国内经济略有回调,宏观政策基调维稳。美联储宣布从2014年1月开始,量化宽松月额度缩减100亿美元,显示其经济有好转迹象,标志着实施5年的3轮量化宽松(QE)货币政策开始进入退出过程。11月份国内全社会用电量同比增长8.5%,增速较上月收窄1个百分点。11月份全国铁路货物发送量同比增长3.16%,增速较上月降低5.64个百分点。11月CPI同比增长3.0%,PPI同比降1.4%;当月人民币贷款增加6246亿元,较上月多增1185亿元,同比多增1026亿元,但与实体经济稳定增长相关的企业中长期贷款下降至858亿元。中央经济工作会议坚持稳中求进工作总基调,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,大力调整产业结构,着力防控债务风险,同时要求加大环境治理,明年国内钢市供需形势谨慎。

  2、工业及投资总体增速小幅回落,但房地产、制造业有所改善。1-11月全国固定资产投资同比增长19.9%,增速比1-10月回落0.2个百分点。1-11月全国房地产开发投资同比增长19.5%,增速比1-10月提高0.3个百分点;土地购置面积累计增速由-3.6%大幅上升至9.9%,资金到位增速也较上月反弹0.6%至27.6%,新开工面积同比增长11.5%,较上月增速提高5个百分点,销售面积增速继续小幅回落1%至20.8%。资金和土地购置情况较好,反映出房地产仍具一定景气度。11月份铁路基建投资648亿元,同比下降7%,环比上涨18.36%。

  11月份,规模以上工业增加值同比增长10.0%,比10月份回落0.3个百分点。11月份中国制造业采购经理指数(PMI)51.4%,与上月持平。汽车、机械等行业继续保持稳步增长,造船新接订单数据明显回升。1-11月,机械工业规模以上工业增加值同比增长10.7%,比上月提高0.4个百分点。11月份汽车产销分别完成213.43万辆和204.39万辆,环比上升11.39%和5.75%,同比增长21.17%和14.12%,对汽车板需求形成拉动。电冰箱、冷冻箱、空调的产量同比涨幅扩大,受年底市场打折热销的带动下,家电市场回暖态势仍延续。1-10月中国承接新船订单4644万载重吨,同比增长183%。总体来看,制造业仍在延续复苏趋势。

  3、粗钢产量小幅回落,后期供应量或将维持低位。国家统计局数据,11月份国内粗钢、生铁和钢材产量分别为6088万吨、5290万吨和9032万吨,同比分别增长4.2%、0.6%和10%;粗钢和钢材日均产量分别为202.9万吨和301.1万吨,环比分别下降3.3%和增长0.6%。钢协统计数据,12月上旬全国粗钢日产为201.29万吨,旬环比下降3.7%。12月河北武安、邯郸紧急环保限电,部分钢厂限电幅度为1-11月份月均用电量的50%,但钢厂大都选择轧线停产检修,钢材市场也并未出现2010年9月份的强烈反应。预计后期钢铁产量仍将处于低位,对钢价形成支撑。

  4、原料价格涨跌不一,成本支撑力度仍然较强。12月份焦炭价格稳中上涨,铁矿石价格震荡下滑。截至23日,62%进口矿普氏价格指数报价131.25美元/吨,比10月底的136美元下跌4.75美元;山西二级冶金焦主流出厂1180元/吨,较11月底上涨20元/吨。近期,国内钢铁产量持续回落,河北环保治理力度增强,铁矿石港口库存增加,铁矿石期货节节下跌,现货市场价格小幅回落。临近年底,受运输、季节影响,焦炭价格推涨可能性较大。

  5、钢材社会库存与钢企库存有所回升。截止12月20日,全国主要市场五大钢材品种社会库存量为1340.55万吨,较上周末增加8.61万吨,较去年同期增加69.53万吨;结束连续十周下降。目前全国主要城市螺纹钢库存为515.50万吨,较上周增加6.94万吨,较去年同期减少25.19万吨;线材库存总量为135.19万吨,较上周增4.97万吨,较去年同期增加1.33万吨;热轧库存总量为390.0万吨,较上周减少2.08万吨;冷轧库存总量157.00万吨,较上周减少0.82万吨;中板库存总量为142.86万吨,较上周减少0.40万吨。中钢协最新数据显示,截止12月上旬末,重点钢企钢材库存量为1321.13万吨,较上一旬末增加1.99%,较11月上旬末增加2.21%。

  6、主导钢厂价格稳中上调。宝钢1月份冷热卷价格热卷价格上调50元/吨;武钢热卷价格上调50元/吨;首钢板带价格维持平稳;鞍钢热卷价格上调50元/吨,中板价格上调30元/吨。主导钢厂价格上调,反映在成本压力加大以及订单略有改善的情况下钢厂谨慎拉涨。

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