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国际钢市半月谈

信息来源:china-g.com  时间:2012-09-29  浏览次数:314

    自9月中旬起,欧美钢市的震荡上扬和亚洲钢市长时间疲软的格局,略有改变,特别是中国钢市的超跌反弹,给亚洲市场带来了一丝“暖意”。但遗憾的是,美洲钢市经过1个多月的强劲反弹后,又归于“沉闷”,并向下运行的态势越发明显。从CRU指数看,虽然部分指标与实际差异较大,但仍然彰显出市场整体走势趋于交织的情势。月中,175.5点的CRU总指数月环比下跌1%。其中:亚洲指数175点,月环比下跌4.2%;北美指数175.8点,月环比上涨3.4%;欧洲指数176点,月环比上涨0.5%;扁平材指数166.2点,月环比下跌0.7%;长材指数194.1点,月环比下跌1.5%;不锈钢指数133.3%,月环比下跌1.7%。
    以上各大区CRU指标显示,经过长时间的分化走势,到9月末,各大区CRU指数已经“三国归晋”,三大区域指数差异不超过1点,这在CRU运行史上是极为罕见的。这或许表示,下一步钢市可能面临方向性突破。因此,根据CRU运行态势结合基本面情况预测,近期全球钢市横盘整理的概率较大。
    欧钢联呼吁政府帮助行业削减产能:
    奥钢联集团公司首席执行官、欧洲钢铁工业联盟主席WolfgangEder,日前呼吁欧洲的政客帮助欧洲钢铁业出台计划来削减产能,以避免行业必须需要政府的援助。Eder表示,在建筑业需求骤降和汽车业需求逐渐减少的情况下,欧洲钢铁产量不可能恢复到2008年危机之前的水平,因此必须减产。
    Eder认为,钢铁业可能回到20世纪80年代的那个错误时代要求政府补贴,出于社会和政治原因维持落后工厂的生产。他同时指出,当时是灾难性的,现在要以一种可控制的方式、通过市场的力量来进行自我调整。
    Eder还表示,行业需要来自欧盟的工业政治信号,为钢铁业的产能与当前的需求相匹配制订计划。
    亚洲钢材市场:
    涨跌互现。该地区175点的CRU指数,月环比下跌4.2%,季环比下跌12.1%,年同比下跌22.9%。(见下图三)
    扁平材方面:
    市场价格涨跌不一。在印度,由于最近南亚板坯价格大幅上涨,导致印度冷卷进口价格随之大幅上涨。目前,从中国和日本10-11月份发货的冷卷报价已由之前的595-600美元/吨(CFR)涨至640-650美元/吨(CFR)。不过,由于该价格水平与当地报价仅相差约2000卢比/吨(约合37美元/吨),对当地买家吸引力不大。据悉,印度最新一轮冷卷进口交易成交价仅为620-625美元/吨(CFR)。在韩国,国内热卷价格持续下滑。日前当地经销商提供的SS400热卷报价为78-79万韩元/吨(695-704美元/吨),月环比下跌1-2万韩元/吨(8.7-17.8美元/吨),零售商报价则更低。不过,随着中国国内市场的提振,中国10月份发货的SS400B3-12mm热卷对韩国的出口报价上调5-10美元/吨至515-520美元/吨(CFR),使韩国询盘和订单均有所增加。出口方面,由于国际竞争激烈,韩国热卷对东南亚出口价继续下滑。现韩国SAE10062mm热卷对越南的出口报价由570-580美元/吨(CFR)降至530-540美元/吨(CFR)。不锈钢方面。本月韩国不锈钢冷卷现货价格环比持平。钢厂认为,目前不锈钢价格已触底,但如果镍价再次回落,不排除二次探底的可能。据悉,浦项计划通过减少折扣将不锈钢冷卷对当地经销商的实际售价上调5-10万韩元/吨。目前,韩国304/2mm不锈钢冷卷零售价仍维持在310-320万韩元/吨(2759-2848美元/吨)。但当地买家因对不锈钢市场走势不确定,仍暂持观望态度。在越南,国内热卷市场依然低迷,当地冷轧厂与日本成交的10月底11月初发货的冷轧基料540美元/吨(CFR),甚至低于韩国的报价。鉴于此,越南买主不愿接受更高的价格。
    长材方面:
    市场价格涨跌互现。随着中国国内钢材价格上涨,最近中国含硼螺纹钢和线材出口价格也随之上涨。目前,中国螺纹钢对新加坡的出口成交价由520美元/吨提升到540美元/吨(CIF 理计)。中国对香港的出口报价则由9月初的490美元/吨(CFR)回升至525-530美元/吨(CFR)。商品级线材对菲律宾的出口价亦由9月初的490-500美元/吨(CFR)涨至520-525美元/吨(CFR)。市场分析人士认为,目前真实需求并未回升,随着冬季临近,建筑活动势必减少,届时螺纹钢需求亦将下降,因此中国长材出口价可能难以企稳,预计涨势最长可持续1个月左右。在韩国,H型价格震荡下滑。目前,SS400小型H型钢当地钢厂报价维持在88-90万韩元/吨(783-801美元/吨),当地经销商提供的中国产品报价为74-75万韩元/吨(659-668美元/吨),比月初下滑1-2万韩元/吨(8.9-17.8美元/吨)。中国钢厂10月份发货产品报530-540美元/吨(CFR),较上月下跌30-40美元/吨。韩国钢厂预计,随着需求淡季结束,4季度韩国H型钢销量环比将出现增长;但因检修后产量回升,加之进口的低价产品陆续到货,当地H型钢价格或将有所下滑。在越南,钢铁协会日前公布,今年前8个月建筑钢材产量和销量分别为299万吨和295万吨,同比分别下降10.2%和9.8%。钢协有关人士表示,越南的钢需求明显下降,后期形势可能更严重。在中国台湾,在连续两周大跌后,日前丰兴钢铁各钢材产品止跌开平。目前,螺纹钢盘价维持在1.8万新台币/吨,实际成交价约1.75万新台币/吨,型钢盘价维持在1.99万新台币/吨。在伊朗,工业部副部长Reza Fatemi-Ami近日对媒体透露,一旦明年伊朗的钢铁制造相关工程投产,伊朗将不再需要进口钢铁。目前,伊朗年进口粗钢约700万吨。
    贸易关系方面:
    (1)9月18日,泰国商务部对原产于中国的铝锌合金镀层板作出反倾销初裁为,自2012年9月8日起,对来自中国的彩涂板和铝锌涂层钢产品分别征收42.88%和26.22%的临时反倾销税;(2)应博思格钢铁有限公司的申请,澳大利亚决定对原产于中国、韩国和中国台湾的镀锌板和镀铝锌板进行反倾销立案调查。本案的倾销调查期为2011年7月1日-2012年6月30日,损害调查期自2007年7月1日起;(3)印度政府应京德勒不锈钢公司的申请,决定对从中国进口的304不锈钢热轧扁平材征收20%的从价税,为期200日。涉案产品海关编码为721911、721912、721913、721914、721921、721922、721923、721924、722011、722012。
    简评:根据运行态势结合基本面情况预计,近期亚洲钢市将呈震荡上扬走势。
    欧洲钢材市场:
    基本平稳。该地区176点的CRU指数,月环比上涨0.5%,季环比下跌1.5%,年同比下跌4.3%。(见下图四)
    扁平材方面:
    市场价格大体平稳。在北欧,尽管市场需求疲软,但随着钢厂减产效用逐步显现,热卷出厂价基本维持在500-505欧元/吨,与上月大体持平。在进口方面,土耳其资源报444-480欧元/吨(CFR),中国资源报450-460欧元/吨(CFR),俄罗斯资源报450欧元/吨(FOB)以上,价格基本与上月持平。在南欧,最近钢贸商对中国进口冷卷买兴增加,因为中国钢厂明年1月份交货产品最新价仅报505-515欧元/吨(CFR),很具有竞争力。但也有人担心,随着中国国内市场反弹,中国冷卷出口价或有所上调。目前,欧洲热卷和热镀锌的差价缩小至70-80欧元/吨或以下。在土耳其,国内热卷需求仍然疲软。现热卷出厂报价大体为620美元/吨,但对大笔订单提供约5%左右的折扣。有消息称,钢厂拟将对小笔订单的报价降至590美元/吨左右。据悉,乌克兰和俄罗斯进口资源分别报545-550美元/吨(CFR)和565-570美元/吨(CFR),但竞争比较激烈。冷卷价格仍然维持在8月份的水平,在720-725美元/吨之间。出口方面。土耳其热卷出口报价仍为590美元/吨(FOB)左右,但竞争力不强。9月份土耳其冷卷出口也表现冷清,并没有斋月结束后市场预期的回升迹象。在巴西,热轧板卷出口价格处在下滑压力中。据说10月发往拉美国家和印度的价格约612美元/吨(FOB),但买主根本不愿以高于605美元/吨的价格接单。
    长材方面:
    市场价格平稳。在德国,螺纹钢钢厂报价仍维持在580-590欧元/吨,当地实际成交价约为540-550欧元/吨。但由于买家出价偏低,加之从挪威、西班牙、意大利和波兰进口的低价产品冲击,当地实际成交价约为540-550欧元/吨。不过据悉,由于供应趋紧,加上废钢价格上涨3-15欧元/吨,钢厂试图上调钢价以抵消上涨的废钢成本。在西班牙,9月初钢厂提价20欧元/吨,但并未完全实现,目前螺纹钢报价仍然维持在510-530欧元/吨,而且市场需求依旧比较疲软。在出口方面,由于欧元开始走强,西班牙螺纹钢出口阿尔及利亚价跌量增,现报价为490-500欧元/吨(FOB),订单需求有所增加,业内预计近期西班牙螺纹钢出口价可能保持平稳。在巴西,为扶植本土钢铁工业,巴西政府日前宣布,自2013年起,工业(包括钢铁业)能源价格将下调28%。对此,巴西钢铁协会称,政府该举措将使巴西钢铁业在激烈、甚至有时不公平的国际竞争中重获价格竞争力。安赛乐米塔尔和盖尔道表示,该决定将有助于钢铁业在逆境中突围。不过,有钢厂希望,政府能进一步加强对钢铁业的能源政策支持,包括制定更具竞争力的天然气政策等。
    贸易关系方面:
    (1)巴西财政部长宣布,如当地钢厂将钢材价格上涨至国际水平以上,政府将取消钢材进口关税;(2)巴西贸易保护局9月27日公布,决定终止对澳大利亚、中国、韩国、印度和墨西哥5国普碳和镀锌扁平材的反倾销调查;(3)9月19日,欧盟对原产于中国的彩涂板作出反倾销初裁,反倾销率在13.2%-57.8%不等。
    简评:根据运行态势结合基本面情况预计,近期欧洲钢市将继续平稳运行走势
    美洲钢材市场:
    走势趋软。该地区175.8点的CRU价格指数,月环比上涨3.4%,季环比下跌2.7%,年同比下跌5.1%。(见下图五)
    扁平材方面:
    市场价格继续下滑。在美国,热卷和冷卷出厂价格持续下跌,目前已经分别降至620-640美元/短吨和730-750美元/短吨,较上月同期分别下跌30-40美元/短吨。热镀锌价格区间由790-810美元/短吨收窄至790-800美元/短吨。但尽管如此,贸易商采购兴趣仍然不高。有市场分析人士称,最近薄板交货期均有所缩短,表明钢厂订单情况不太理想,很可能美国薄板涨势已经结束,预计到年底前市场将维持下行态势,下月初价格将跌至600美元/短吨。在中厚板方面。8月初美国钢厂将9月份发货产品价格上调50美元/短吨后,至今未被市场所接受,目前美国市场A36商品级中厚板价格仍维持在8月份水平,为780-800美元/短吨。但由于需求疲软,市场人士预计4季度美国中厚板价格将继续维持在目前水平,最早明年1月份或有所回升。
    长材方面:
    市场价格小幅下滑。在美国,由于近期废钢价格走跌,导致美国长材价格全面趋降。日前,纽柯、钢动态和盖尔道北美长材公司纷纷将废钢附加费下调28美元/短吨,虽然钢厂也通过上调部分长材产品基价,以抵消废钢上涨,但实际报价仍然下调了15-28美元/短吨。目前,美国市场螺纹钢出厂价为660-670美元/短吨,中型H型钢出厂价为775美元/短吨,2x2x1/4英寸的角钢报价约为803美元/短吨。由于美国市场长材需求基本平衡,成交基本稳定。不过有市场人士表示,随着废钢价格继续下滑,进口压力势必增加,预计未来几周其他钢厂也将跟随降价,届时美国长材市场可能全面下滑。另外,2012年9月15日止的当周,美国国内粗钢产量为181.7万短吨,产能利用率为73.5%,同比分别下降2.3%和2.6个百分点。截止9月15日,2012年美国累计粗钢产量为7060.6万短吨,同比增长4.8%,产能利用率为77.2%,同期提高2.4个百分点。
    贸易关系方面:
    加拿大国际贸易法庭发布公告,2008年7月15日作出的对原产于中国的碳钢管配件继续征税令即将于2013年7月14日到期,到期前若无国内利害关系方提出日落复审申请,将取消对涉案产品的反倾销措施。利害关系方应于2012年10月1日前就提起或反对提起日落复审程序提交书面意见(包括相关信息、观点和论证)。
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